Logo Excel

Vytvorenie tabuľky výdavkov a príjmov vám pomôže spravovať vaše osobné financie. Môže to byť jednoduchá tabuľka, ktorá poskytuje prehľad o vašich účtoch a sleduje vaše hlavné výdavky. Tu je postup v programe Microsoft Excel.

Vytvorte jednoduchý zoznam

V tomto príklade chceme iba uložiť niektoré kľúčové informácie o jednotlivých výdavkoch a príjmoch. Nemusí to byť príliš komplikované. Nižšie je uvedený príklad jednoduchého zoznamu s niektorými vzorovými údajmi.

Vzorové údaje o nákladoch a príjmoch

Zadajte hlavičky stĺpcov pre informácie, ktoré chcete uložiť o jednotlivých výdavkoch a formách príjmu, spolu s niekoľkými riadkami údajov, ako je uvedené vyššie. Zamyslite sa nad tým, ako chcete sledovať tieto údaje a ako by ste na ne mali odkazovať.

Tieto vzorové údaje slúžia ako pomôcka. Zadajte informácie spôsobom, ktorý je pre vás zmysluplný.

Formátujte zoznam ako tabuľku

Formátovanie rozsahu ako tabuľky uľahčí vykonávanie výpočtov a kontrolu formátovania.

Kliknite kamkoľvek v zozname údajov a potom vyberte Vložiť> Tabuľka.

Vložte tabuľku v Exceli

Zvýraznite rozsah údajov v zozname, ktoré chcete použiť. Skontrolujte, či je rozsah správny v okne „Create Table“ a či je začiarknuté políčko „My Table Has Headers“. Vytvorte tabuľku kliknutím na tlačidlo „OK“.

Zadajte rozsah svojej tabuľky

Zoznam je teraz naformátovaný ako tabuľka. Použije sa aj predvolený štýl modrého formátovania.

Rozsah formátovaný ako tabuľka

Ak do zoznamu pridáte viac riadkov, tabuľka sa automaticky rozbalí a na nové riadky sa použije formátovanie.

Ak chcete zmeniť štýl formátovania tabuľky, vyberte tabuľku, kliknite na tlačidlo „Návrh tabuľky“ a potom na tlačidlo „Viac“ v rohu galérie štýlov tabuľky.

Galéria štýlov tabuľky na páse s nástrojmi

Týmto sa galéria rozšíri o zoznam štýlov, z ktorých si môžete vybrať.

Môžete tiež vytvoriť svoj vlastný štýl alebo vyčistiť aktuálny štýl kliknutím na tlačidlo „Vymazať“.

Vymažte štýl tabuľky

Pomenujte tabuľku

Dáme tabuľke názov, ktorý uľahčí odkaz na vzorce a ďalšie funkcie programu Excel.

Kliknite na tabuľku a potom na tlačidlo „Návrh tabuľky“. Odtiaľ zadajte do poľa Názov tabuľky zmysluplný názov, napríklad „Accounts2020“.

Pomenovanie tabuľky Excel

Pridajte súčty pre príjmy a výdavky

S formátovaním údajov vo forme tabuľky je jednoduché pridať celkové riadky pre vaše príjmy a výdavky.

Kliknite na tabuľku, vyberte možnosť „Návrh stola“ a potom začiarknite políčko „Celkový riadok“.

Zaškrtávacie políčko celkom na páse

Do spodnej časti tabuľky sa pridá celkový riadok. V predvolenom nastavení vykoná výpočet v poslednom stĺpci.

V mojej tabuľke je posledný stĺpec stĺpec výdavkov, takže tieto hodnoty sú sčítané.

Kliknite na bunku, ktorú chcete použiť na výpočet svojej celkovej sumy, v stĺpci Príjem, vyberte šípku zoznamu a potom zvoľte Výpočet súčtu.

Pridanie celkového riadku do tabuľky

Teraz existujú súčty pre príjmy a výdavky.

Ak chcete pridať nové príjmy alebo výdavky, kliknite a potiahnite modrú úchytku na zmenu veľkosti v pravom dolnom rohu tabuľky.

Potiahnite nadol počet riadkov, ktoré chcete pridať.

Rýchlo rozbaľte stôl

Nové údaje zadajte do prázdnych riadkov nad celkový riadok. Súčty sa automaticky aktualizujú.

Riadok pre nové údaje o nákladoch a príjmoch

Zhrňte príjmy a výdavky podľa mesiacov

Je dôležité mať na pamäti, koľko peňazí na váš účet prichádza a koľko míňate. Je však užitočné vidieť tieto súčty zoskupené podľa mesiacov a zistiť, koľko míňate v rôznych kategóriách výdavkov alebo na rôzne typy výdavkov.

Ak chcete nájsť tieto odpovede, môžete vytvoriť kontingenčnú tabuľku.

Kliknite na tabuľku, vyberte kartu „Návrh tabuľky“ a potom zvoľte „Zhrnutie pomocou kontingenčnej tabuľky“.

Zhrnutie pomocou kontingenčnej tabuľky

Okno Vytvoriť kontingenčnú tabuľku zobrazí tabuľku ako údaje, ktoré sa majú použiť, a umiestni kontingenčnú tabuľku na nový pracovný hárok. Kliknite na tlačidlo „OK“.

Vytvorenie kontingenčnej tabuľky v Exceli

Kontingenčná tabuľka sa zobrazí vľavo a zoznam polí sa zobrazí vpravo.

Toto je rýchle demo na zhrnutie vašich výdavkov a príjmov pomocou kontingenčnej tabuľky. Ak ste v kontingenčných tabuľkách nováčikom, prečítajte si tento podrobný článok.

Ak chcete zobraziť rozdelenie svojich výdavkov a príjmov podľa mesiacov, presuňte stĺpec „Dátum“ do oblasti „Riadky“ a stĺpce „In“ a „Out“ do oblasti „Hodnoty“.

Upozorňujeme, že stĺpce môžu byť pomenované odlišne.

Potiahnutím polí vytvoríte kontingenčnú tabuľku

Pole „Dátum“ sa automaticky zoskupí do mesiacov. Polia „In“ a „Out“ sa sčítajú.

Príjmy a výdavky zoskupené podľa mesiacov

V druhej kontingenčnej tabuľke si môžete zobraziť prehľad svojich výdavkov podľa kategórie.

Kliknite a potiahnite pole „Kategória“ do „Riadky“ a „Out“ do „Hodnoty“.

Celkové výdavky podľa kategórie

Nasledujúca tabuľka sa vytvára so sumarizáciou výdavkov podľa kategórie.

druhý kontingenčný stôl sumarizujúci výdavky podľa kategórie

Aktualizujte kontingenčné tabuľky príjmov a výdavkov

Keď sa do tabuľky príjmov a výdavkov pridajú nové riadky, vyberte kartu „Údaje“, kliknite na šípku „Obnoviť všetko“ a potom kliknutím na položku „Obnoviť všetko“ aktualizujte kontingenčné tabuľky.

Obnovte všetky kontingenčné tabuľky